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1978年的釜山東洙（張東健飾）是─貧窮家庭的孩子俊碩（劉五性飾）則─黑社會團體老大的兒子特別勤奮的山泰和特別能言善的容賀山泰常考全校第一而東洙和俊碩卻是到處惹麻煩的問題份子但四個人卻是好朋友后來升入中學的東洙和俊碩因為替山泰出頭而被學校開除 　　1984年的漢城進入大學后的山泰和容賀到處尋找兩個朋友下落但是這兩位朋友如今已經加入了黑社會一個在坐牢一個在戒毒 　　1990年的秋天留學美國的山泰回國度假感慨著舊日友情由于在幫派斗爭中相互報復東洙和俊碩卻成了真正的敵人他們該如何面對曾經的朋友