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朝鮮第十代王燕山王君時期藝人長生（甘宇成飾）和孔吉（李俊基飾）因為不肯加入當地的藝人團來到京城漢陽謀生此時暴君燕山君（鄭鎮榮飾）沉迷于寵妾張綠水（姜成妍飾）朝綱混亂民不聊生 　　長生與孔吉二人在街頭開始表演諷刺君主的喜劇大受歡迎卻遭逮捕后要求到王面前表演求得一笑結果多虧孔吉的急中生智燕山君才笑了出來兩人隨即被留在宮中取樂孔吉更是因為美色令王倍加寵愛他們不停表演大臣們卻各自心懷鬼胎導致了殺戮局面最終君王和藝人的命運又將如何呢