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毒梟韓山（王偉 飾）和齊仁（劉兆銘 飾）約定在青龍水上樂園進行毒品交易得到線報的警察暗地潛伏如果行動成功的話他們便能夠將兩大團伙的頭目一舉拿下哪知道就在這個節骨眼上出現了神秘人物齊越（呂良偉 飾）和秦冰（李賽鳳 飾）導致警方的計劃暴露行動失敗韓山認為是齊仁走漏了消息將他打死這令齊越發誓一定要為父親報仇 　　趙成（吳鎮宇 飾）本是韓山的部下卻起了僭越之心逼迫韓山退位讓賢胡堅和燕虎（陳惠敏 飾）忠心護主卻都落得了慘死的下場臨死前燕虎將組里的情報告訴了警方警方派出得力干將唐楓（胡慧中 飾）試圖將趙成的黑惡勢力搗破