1948年國共兩黨的抗爭已達到白熱化階段天下大勢雖初現端倪卻也恰恰處在極為兇險絲毫容不得有任何閃失的關鍵時刻九月的一天一名中共地下黨員在滬落網并叛變為求自保其意欲向時任上海國民政府中央情報第八局的局長譚忠恕（林永健 飾）供出一名重要臥底此舉無疑關系著我黨革命的成敗譚此前和我黨傳奇特工水手有過多次交手經歷此番他勝券在握而一連串的變故令其意識到敵我雙方泥潭之兇險與此同時譚為了阻止藥品大亨莊文清手中的藥品落入解放軍之手透過兒子的校長段海平（陸劍民 飾）實施摩西計劃；極富野心的第八局行動處長李伯涵在瘋狂追查共黨臥底的過程中則將矛頭指向譚最信任的總務處處長劉新杰（吳秀波 飾） 　　你來我往明槍暗箭黎明前最兇險的棋局悄悄布開……